Haber akışına bağlı olarak piyasalarda oynaklık devam ediyor. Dün bir ara %2 civarında primli seyreden ABD borsaları günü ekside kapattı. Bazı emtialarda da sert hareketler gözlendi. Petrol ise ABD ve İngiltere'nin, Rusya'dan enerji ithalatını yasakladığına yönelik açıklamalarıyla yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Brent bu sabah %2,5 civarında yükselerek 131 USD civarında işlem görüyor. Diğer yandan, ABD vadelileri artıda seyrediyor. Dün 2.032 seviyesine kadar yükselen ve günü %0,7 oranında primle 2.011 seviyesinden kapatan BIST100 endeksi de güne alıcılı başlayarak dünkü en yüksek seviyeyi test edebilir. Kurdaki yukarı yönlü risklerin sürmesi bankacılık endeksinde baskının devam etmesine neden olurken, sanayi hisseleri endeksin dirençli kalmasını sağlıyor.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt içinde, şubat ayına ilişkin DHMİ uçuş istatistikleri yayınlandı. DHMİ verilerine göre şubatta dış hat yolcu sayısında aylık bazda %2 düşüş oldu fakat geçtiğimiz seneye göre artan mobilite ile %149,2 oranında güçlü yıllık artış görüldü. İç hat yolcu sayısı ise aylık %3,9 artarken, yıllık ise artış hızı %40,3 oldu. Veriler net hizmet gelirlerinde aylık bazda yatay seyir görsek de kümülatif bazda iyileşmenin süreceğine işaret etmekte. Beklentilere baktığımızda ise bu dönemde özellikle küresel ölçekte ve yurt içinde salgına yönelik kısıtlamaların gevşemesi ile mobilite artışı ile dış hat yolcu sayısında artış görmemiz olası fakat özellikle Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin sürmesi ise turizm gelirlerinin seyrinde belirleyici olacak. DHMİ tarafından yayınlanan projeksiyona baktığımızda 2022 yılında toplam dış hat yolcu sayısının %55,4 artarak 92,7 milyon kişiye ulaşması beklenmekte, ki 2019 yılında bu rakam 108,4 milyon kişiydi.
ABD tarafında, ocak ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. ABD'de ocak ayında aylık bazda ihracat %1,7 gerilerken, ithalat ise %1,2 artış sergiledi. Bu kapsamda ocakta ABD'nin dış ticaret açığı aylık 82 milyar USD'den 89,7 milyar USD'ye yükselerek beklentileri aştı ve rekor seviyeye çıktı. Ocak ayında dış ticaret açığının beklentilerin üzerinde gelmesinde, özellikle artan enerji fiyatlarının etkisiyle ithalatın yeni bir rekor seviyeye ulaşması etkili oldu.
Ayrıca Euro Bölgesi'nde geçen yılın son çeyreğine ilişkin nihai GSYH büyüme verisi takip edildi. Euro Bölgesi ekonomisinde geçen yılın son çeyreğinde artan Omicron varyantı kaynaklı vakalar ve uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle çeyreklik bazda büyüme öncü verilerle uyumlu olarak %2,3'ten %0,3'e yavaşladı. Euro Bölgesi ekonomisi 2020'deki %6,4'lük daralmanın ardından 2021 yılının genelinde ise %5,3 büyüme kaydetti. IMF bu yıl bölge ekonomisinin %3,9 ve Avrupa Komisyonu ise %4 oranında büyümesini beklemekte fakat son dönemde Rusya ve Ukrayna kaynaklı artan jeopolitik riskler ve başta enerji ve endüstriyel metaller olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar büyüme üzerinde aşağı yönlü riskleri belirginleştirmekte.
Diğer yandan, Almanya'da ocak ayına ilişkin sanayi üretimi, uygulanan kısıtlayıcı tedbirler, devam eden arz darboğazları ve ham madde tedarik sorunlarına karşın aylık %2,7 artışla beklentilerin oldukça üzerinde artış sergiledi. Söz konusu aylık artış, Ekim 2020'den bu yana en güçlü artış olarak kaydedildi. Detaylara bakıldığında ocak ayında sanayi üretimindeki artışta, tüketim malları üretiminde %4 ve inşaat üretiminde %10,1 oranındaki güçlü artışlar belirleyici oldu. Bununla birlikte, Rusya ve Ukrayna krizi nedeniyle oluşan arz kesintisi endişeleri ve artan enerji ve ham madde fiyatlarının seyrinin sanayi sektörünün görünümünde belirleyici olması beklenmekte.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında, ABD'de TSİ 18'de ocak ayına ilişkin JOLTS açılan iş sayısı verisi takip edilecek. ABD'de aralık ayına ilişkin JOLTS açılan iş sayısı hafif düşüş beklentisine karşın 10,93 milyona yükselerek emek talebinin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmişti. Ocak ayında ise açılan iş sayısının iş gücü piyasasındaki olumlu görümünle hafif yükselişle 10,97 milyon seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Coca-Cola İçecek (CCOLA, Nötr): CCI 8 Mart 2022 tarihinde, tamamına sahip olduğu iştiraki CCI International Holland BV ("CCI Hollanda") aracılığı ile The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Limited'in ("TCCBCJ") %10,0 hissesini 5,4mn USD karşılığında The Coca-Cola Company'nin iştiraki konumunda olan Atlantic Industries Company'den satın almıştır. Atlantic Industries Company, hisse alım sözleşmesi ve hisse devir belgesinin imzalanmasıyla TCCBCJ'deki %10,0 hissesini CCI Hollanda'ya devretmiştir. Satın alınan %10,0 hissenin ticaret sicili tescil işlemleri tamamlanmış ve CCI, CCI Hollanda üzerinden, %100,0 hissedarlık ile TCCBCJ'nin dolaylı olarak tek sahibi olmuştur.
Sasa Polyester (SASA, Nötr): Mevcut 1.120mn TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %100 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına karar verilmiştir.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirket Şubat 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları açıklamıştır. Buna göre; Şubat 2019 döneminde 5,2mn olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 4mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Şubat 2022 döneminde %68,5 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2019 döneminde 113.618 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %3,5'lik artışla 117.568 tona ulaşmıştır. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Şubat 2019 döneminde 13,2 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %9 azalarak 12 milyar olarak gerçekleşmiştir.
2 aylık sonuçlara göre ise, 2019 döneminde 10,9mn olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,9mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 12,4 puanlık azalma ile %67,2 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak - Şubat 2019 döneminde 225.803 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %5,3'lük artışla 237.751 ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Şubat 2019 döneminde 27,8 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %10 azalarak 25 milyar olarak gerçekleşmiştir.
2022 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 olmuştur.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka, Uluslararası Finans Kurumu ile (International Finance Corporation - IFC) Türkiye'de yer alan, kadınların istihdama katılmasını destekleyen ve çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten firmalara finansman sağlanması amacıyla 08.03.2022 tarihinde 100 milyon ABD doları tutarında kredi sözleşmesi imzalamıştır.
SEKTÖR HABERLERİ
Akaryakıt: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
Marka Yatırım Holding (MARKA): Türkiye ve Ortadaoğu distribütörlüğü ile global üretim haklarını almış olduğu Kendall and Kylie dünya markasının ürünleri, bağlı ortaklığı İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. tarafından ürettirilerek, Trendyol internet satış sitesinde satışlarına başlamıştır. Kendall and Kylie markasının ürünlerinin yurtiçi ve yurdışı satışları ile ilgili görüşmelere başlanmıştır. Gene aynı şirketin projesi olan ''YIKILANZİİ'' internet satış sitesinin kuruluş aşamaları tamamlanmış olup YIKILANZİİ internet satış sitesinde ürünleri satılacak olan yurtiçi ve yurtdışı lisanslı markalar ile görüşmelere başlanmıştır.
MLP Sağlık (MPARK): Şirket 2021 yılının 4. çeyreğinde 125,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde ise ana ortaklık net dönem karı 41,7mn TL olarak gerçekleşmişti. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,2 artarak 1.756mn TL olurken brüt kar da %73,9 yükselmiş ve 508,3mn TL olarak kaydedilmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde 247,1mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu rakam 85,1mn TL idi. 261,2mn TL net esas faaliyet karı elde eden Şirket, diğer faaliyetlerinden de net 7,6mn TL gelir elde etmiştir. FAVÖK'ü geçen senenin aynı dönemine göre %32,3 büyüyerek 359mn TL olurken FAVÖK marjı 2,2 puan azalarak %20,4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket finansman tarafında ise 238,3mn TL net gider kaydetmiştir. Son olarak 103,2mn TL vergi geliri sonrası Şirketin ana ortaklık net dönem karı 125,4mn TL olmuştur.
Dördüncü çeyrekteki karıyla birlikte şirketin 2021 yılı ana ortaklık net dönem karı 290,4mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında Şirket 64,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.
Tümosan (TMSN): Şirket 2021 yılının 4. çeyreğinde 9,7mn TL net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde ise net dönem karı 52,9mn TL olarak gerçekleşmişti. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,3 azalarak 267,1mn TL olurken brüt kar da %24,8 gerilemiş ve 80,1mn TL olarak kaydedilmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde 49,9mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu rakam 45mn TL idi. Şirket, diğer faaliyetlerinden de net 11,7mn TL gider kaydetmiştir. Böylelikle faaliyet karı 18,6mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK'ü geçen senenin aynı dönemine göre %28,6 gerileyerek 45,5mn TL olurken FAVÖK marjı 0,4 puan artarak %17 olarak gerçekleşmiştir. Şirket finansman tarafında ise 19,2mn TL net gider kaydetmiştir. Son olarak 6,6mn TL vergi gideri sonrası Şirketin net dönem karı 9,7mn TL olmuştur.
Dördüncü çeyrekteki karıyla birlikte şirketin 2021 yılı net dönem karı 50,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında Şirket 58,9mn TL net dönem karı açıklamıştı.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14 seviyesinde gerçekleşti. TCMB dün 38 milyar TL'lik (%14'ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 336 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,77 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,76-%1,88 bandında hareketin ardından %1,84 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 80 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 70 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
