Eurotahvil Piyasaları
Haftanın son işlem gününde açıklanacak ABD tarım-dışı istihdam verisi öncesinde, iyi gelen ABD verilerinin de etkisiyle ABD 10 yıllık getirilerinde 1.60 seviyesi altından 1.63 yakınlarına yükseliş görüldü. Avrupa tarafının genelinde de satış baskısı dikkat çekti. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri sırasıyla 0.84, 0.17 ve -0.18 getiri seviyelerinden işlem gününü sonlandırdılar. Türk hazine eurotahvillerinde satışlar öne çıkarken 5 yıllık CDS yaklaşık 5 baz puan artarak 407 / 413 seviyesinden kote edildi. 5 ve 10 yıllık hazine kıymetleri ise sırasıyla 5.25 ve 6.43 getiri seviyelerinden işlem gördüler. Şirket kıymetlerinin hazine kıymetlerine kıyasla güçlü kaldığı görülürken 2028 vadeli Sermaye benzeri İş Bankası kıymeti 6.13 getiri seviyesinden, Vakıf Bankası 2026 vadeli senior kıymet 6.07 getiri seviyesinden işlem gördü. Yakın dönemde ihraç olan Pegasus, Limak Port ve Zorlu kıymetlerinde de getiri seviyeleri yataya yakın kaldı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri geçtiğimiz ay dar bir aralıkta kilitlenirken, yatırımcılar Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine dair işaretlerin ne zaman geleceğini bekliyorlar. Louis Fed Başkanı James Bullard Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD işgücü piyasasının mevcut işsizlik oranının gösterdiğinden daha sıkı olabileceğini söyledi. Perşembe günü açıklanan özel sektör istihdam değişimi verilerinin beklentinin üzerinde gelmesinin ardından tüm gözler Cuma günkü NFP raporunda olacak. ABD'de işsizlik başvurularının pandemi sırasında ilk kez 400.000'in altına düştüğünün de altını çizmekte fayda var. Bir diğer önemli gelişme olan Biden'ın iki partili bir altyapı paketini finanse etmenin bir yolu olarak Cumhuriyetçilere ABD şirketlerine minimum %15 vergi koymasının söylenmesinin ardından seans diplerinden yükseldi. Cuma günü açıklanacak ve Tapering konusunda öncü sinyaller verecek ekonomik veriler öncesinde ABD endeksleri günü değer kaybederek sonlandırdı. Dow Jones endeksi yatay negatif şekilde kapanış yaparken S&P500 ve Nasdaq sırasıyla %0.36 ve %1 oranında düşüş yaşadılar. Dow Jones endeksinde hammadde ve temel tüketici ürünleri sırasıyla %2.4 ve %1 civarı değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken IT ve sanayi %0.9 ve %0.65 kayıpla en kötü performans sergileyen sektörler oldular. Endekste Bernstein 37. Yıllık stratejik kararlar konferansını düzenleyen Dow Inc %2.4 oranında değerlenerek endeksin en çok kazandıran hissesi olurken S&P tarafından istikrarlı görünümü güçlü rekabetçi pozisyonu yansıtıyor yorumları sonrasından Merck & Co %2.1 civarı primlenerek günü sonlandırdı. Procter & Gamble ve Walgreens ise %1.75 değerlenerek dikkat çeken hisseler arasında yer aldılar. Yatırımcıları arasında Intel Capital’ın da bulunduğu Horizon Robotics halka açılacağını ve $1 milyar hedeflediği açıklamasına rağmen Intel %2.16 kayıp yaşadı. Endeksin en çok düşüş yaşayan hisselerinden olan Boeing ise yaptığı açıklamalar ile yatırımcıları tatmin edemeyerek %2 civarı düşerek günü sonlandırdı. Açıklamalar arasında uzay vurgusu, üretim tecrübesi olan CFO arayışı ve 737’ler için halen Çin verilerinin netleşmesini bekledikleri dikkat çekti. Endekste diğer düşen hisseler arasında %1.5 ile Salesforce ve %1.2 ile Apple yer aldı. Tekrardan 4200 seviyesinin altına gerileyen S&P500 endeksinde ise alt yapı ve temel tüketici ürünleri %0.5 kazançlarıyla üst sıralarda yer alırken takdirsel tüketim ürünleri ve IT %1 civarı kaybederek endeksi zayıflatan sektörlerden oldu. Endekste ABD satışlarının üretim kesintilerine rağmen Mayıs ayında daha yüksek olduğunu ve önümüzdeki hafta yeni bir kamyonet tanıtacağını bildirmesinin ardından Ford hisseleri %7.2 değerlenerek dikkat çekerken şirketin kamyonet üretimini artıracağını ve şimdiden ilk yarı kazançları için önceki planlamayı geçmesini beklediğini söyleyen General Motors ise %6.4 primlendi. Hedef fiyatı Mizuho tarafından $800’dan $825’ iyileştirilen Equinix %2.5 oranında değerlendi. Çin’de yapılan araç satışlarının 6000 tanesini fren kaliper cıvataları ile ilgili bir sorun sonucu geri çağıracağını söylemesinin ardında Tesla %5.33 değer kaybetti. Jetti Resources’a yatırım yapacağı haberi ile birlikte Freeport-McMoran %3.4 kayıpla seansı sonlandırdı. Avrupa endeksleri ise ABD borsalarında görülen zayıflık ile birlikte gün içerisinde karışık seyretti. Euro Stoxx 50 ve FTSE100 endeksleri sırasıyla %0.23 ve %0.6 oranında değer kaybederken DAX endeksi %0.2 oranında primlendi. FTSE100 endeksin enerji ve temel tüketim ürünler yatay pozitif seyrederken alt yapı ve hammadde sektörleri %2.3 ve %1.85 oranında düşüş yaşayarak endeksin en çok kayıp veren sektörleri oldular. Endekste en yüksek hacimli işlemler arasında %5.3 değer kaybeden International Consolidated Air, %2.3 düşen Rolls-Royce ve %4 kayıp yaşayan National Grid dikkat çekerken Standard Life Aberdeen %1.6 değerlendi. DAX endeksinde ise takdirsel tüketim ürünleri %1 civarı ve sağlık %0.75 yükselerek en çok kazandıran sektörler olurken gayrimenkul ve IT en çok kaybettiren sektörler oldular. Endekste BMW %4 civarı değerlenerek en iyi performansı gösteren hisse olurken Delivery Hero %1.5 düşerek en çok kayıp yaşayan hisse oldu. Bugünkü ekonomik veri açıklamaları arasında Hizmet PMI verileri Çin için beklentinin altında 55.1, Euro Bölgesi için 55.2 ve ABD’de beklenti olan 70.1’in üstünde 70.4 açıklanarak dikkat çekti. Buna ek olarak ABD’de özel sektör istihdam değişimi 978 bin ile 650 bin beklentisinin çok üzerinde, haftalık işsizlik başvuruları 385 bin ile bir önceki açıklama olan 406 binin altında ve ISM Hizmet verileri 64 olarak açıklandı. Yarının en önemli verisi olan ABD Mayıs ayı NFP değişiminin yanı sıra Nisan ayı imalat siparişleri ve dayanıklı tüketim malları siparişleri ile birlikte Mayıs ayı işsizlik verileri takip edilecek
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafından pozitif gelen veriler Amerikan Doları’nın güçlenmesine sebep olurken G10 para birimlerinin tamamında ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde satış baskısı görüldü. Dolar Endeksi 89.92 seviyesinden açılış yapmasının ardından 90.55’e kadar yükselerek son üç haftanın tepe noktalarını test etti. EURUSD paritesi 1.2215 seviyesinden 1.2120 yakınlarına geriledi ve burada da son üç haftanın dip noktaları test edildi. 1.2040 seviyesinde birleşen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar gerilemenin sertleşmesi durumunda destek olabilecek seviyeler olarak öne çıkıyor. GBPUSD paritesinde de 1.4200’den 1.4085 yakınlarına gerileme olurken USDJPY paritesi 109.55 seviyesinden 110.30 seviyesine yükseldi. Spot Altın genel USD hareketi ile paralel, Cuma günü açıklanacak ABD tarım-dışı istihdam verisi öncesinde, son beş ayın tepe noktalarından sert satışla karşılaştı. Güne 1909 seviyesinden başlayan Altın, 1865’e kadar geriledi. Son haftalardaki yukarı hareketle teknik göstergeler de satışa işaret etmekteydi; 1842 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde kalabilmesi önemli olacak. LME metallerinde de satıcılı bir gün olurken üç ay vadeli bakır kontratı %3.54 değer kaybederek 9788.50 seviyesinden kapanış yaptı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş bugün açıklanan DOE petrol stokları verisinin beklentinin altında açıklanmasından da destek bularak korundu ve aktif vade brent petrol 71.99’a, WTI petrol ise 69.40’a kadar yükseldi.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
