Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde hafif pozitif bir gün olurken, gün içinde en yüksek %1.51 seviyesini gören getiriler, %1.48 seviyesinden günü kapattı. Avrupa bölgesi tahvillerinin hemen hepsinde satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 2 baz puan artarak -%0,17 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de 2 baz puan artarak %0.17 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi de 2 baz puan artarak %0,74 seviyesinden günü sonlandırdı. Türk hazine eurotahvil getirilerinde de pozitif bir gün oldu. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla 5.10% ve 6.22% seviyelerinde günü tamamlarken, getiri eğrisi genelinde 2-3 baz puanlık artış oldu. Beş yıllık risk primi iki baz puanlık artış ile 383 seviyesinden fiyatlanıyor. Şirket tarafında da hazine kıymetlerine paralel olarak getirilerde hafif pozitif bir seyir hakimdi. İş Bankası 2024 vadeli senior kıymet 4.46% getiri seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2028 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.13 getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Anadolu Efes’in geçtiğimiz hafta gerçekleşen yedi yıl vadeli tahvil ihracı sonrası, ihraç bölgesinde trade edilirken, Eximbank’ın beş yıl vadeli tahvil ihracı, getiri bölgesinden işlem görmeye devam ediyor.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri rekora yakın seyrini sürdürürken yükselen değerlemelere rağmen Delta varyantı ve uzun vadeli enflasyon beklentileri fiyatları baskılamaya devam etti. Salı günü açıklanan veriler, Amerikalıların ekonomi konusunda daha iyimser hale gelmesiyle Haziran ayında tüketici güveninin arttığını gösterdi. Bu arada, Richmond Federal Rezerv Bankası Başkanı Thomas Barkin, ABD işgücü piyasasının pandemi öncesi seviyelerine yakın olmadığını söylerken, merkez bankası varlık alımlarını yavaşlatmadan önce çok daha fazla ilerleme görmek istediğini de sözlerine ekledi. 30 günlük ortalana hacmin %18 civarı altında işlem gören Dow Jones ve S&P500 endeksi yatay pozitif şekilde günü sonlandırırken Nasdaq %0.2 oranında değerlendi. Dow Jones endeksinde takdirsel tüketim ve IT sektörleri sırasıyla % 1 ve %0.6 civarı değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken iletişim servisleri %1.3 ve temel sanayi %0.9 civarı düşüş yaşayarak endeksin en kötü performans gösteren sektörleri oldular. Endekste bilanço açıklaması sonrasında yükselişini sürdüren Nike %2.36 oranında değerlenirken Home Depot %1.26 ve Apple %1.15 oranında değerlenerek endeksin üst sıralarında yer aldılar. United Airlines’tan 200 adet 737 Max siparişini garantilemesine rağmen yeni varyantın yarattığı tedirginlik ile birlikte Boeing %1.75 oranında değer kaybetti. Bugün ilk denemesi yapılacak olan Disney Dream, gemi mürettebatının test sonuçlarının sağlıklı gelmemesi sebebiyle iptal edilmesi sonucunda Walt Disney %1.5 düşüş ile endeksin en çok değer kaybeden hisselerinden oldu. Bu yıl sonunda çıkması beklenen Xeon server çiplerinin 2022 yılında üretime başlanılacağını açıklayan Intel ise %1.27 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde ise 13 sektörden sadece IT, takdirsel tüketim ve sağlık günü pozitif bitirdi. Altyapı sektörü %1.65 değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektör olurken iletişim servisleri ve enerji sektörleri %0.5 civarı değer kaybederek takip etti. Diğer bankaların aksine temettü ödemesinde artış açıklamayan Citigroup %2.56 oranında değer kaybederken temettüsünü $0.7’a çıkaracağını açıklayan Morgan Stanley %3.3, $2 olarak açıklayan Goldman Sachs ise %1 oranında primlendi. Delta plus varyantın etkisi ile birlikte baskılanan cruise hisselerinden Carnival %1.4, Royal Caribbiean ve Norwegian Cruise sırasıyla %0.54 ve %0.8 oranında değer kaybettiler. Salgın ile ilgili gelen bir diğer gelişme ise aşı tarafında oldu. Aşılarının Delta varyantına karşı antikor geliştirdiği açıklamasında bulunan aşı üreticisi Moderna’nın hisseleri günü %5.17 oranında değerlenerek sonlandırdı. UBS tarafından sektörde rakip oyuncuların sayısının artması sebebiyle fiyat hedefi düşürülen Tesla %1.16 değer kaybederken Goldman Sachs’ın olumlu revizesi ile General Electric %1.55 oranında yükseldi. Avrupa endeksleri 30 günlük ortalama hacmin %33 ila %26.3 altında işlem görerek hafif değerlendi. Euro Stoxx50 %0.43, FTSE100 %0.2 ve DAX endeksi %0.88 oranında primlenerek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde hammadde ve takdirsel tüketim ürünleri sırasıyla %0.9 ve %0.6 değerlenerek en iyi performans gösteren sektörler olurken gayrimenkul %0.6 ve iletişim servisleri %0.36 değer kaybederek en kötü performansı sergiledi. Endekste en yüksek hacimli işlemler arasında %1.9 düşüş yaşayan Rolls Royce ve %2.18 değer kaybeden BT Group yer alırken Kingfisher %1.5 ve Glencore %1.34 oranında değerlenerek dikkat çekti. DAX endeksinde ise IT, takdirsel tüketim ve hammadde sektörleri %1.3’ün üzerinde değerlenerek dikkat çekerken gayrimenkul endeksin tek değer kaybeden sektörü oldu. Suudi mega konut projesine enerji sağlayacak olan Siemens Energy %3.6 oranında değerlenerek endeksin en çok primlenen hissesi olurken Delivery Hero %3.5 ve Infineon Technologies %3.4 civarında yükselerek dikkat çekti. Fresenius Medical Vare ve Vonovia sırasıyla %0.9 ve %0.76 değer kaybederek endeksin en çok düşüş yaşayan hisseleri ordular. Bugün Asya tarafında Japonya’da Mayıs ayı istihdam verisi beklenti olan %2.9’un üstünde %3 olarak açıklanırken perakende satış rakamları beklentinin hafif üstünde %8.2 açıklandı. Avrupa Bölgesinde İngiltere’de mortgage başvuruları 85.8 bin beklentisinin üzerinde 87.5 bin Almanya Haziran ayı öncü enflasyon verisi ise beklentiye paralel %0.4 olarak açıklandı. ile ABD’de Haziran ayı Conference Board tüketici güveni beklentinin hafif üstünde 127.3 olarak beyan edildi. Yarın piyasalar Japonya Mayıs ayı öncü sanayi üretimi verisini, Çin Haziran ayı imalat PMI verisini, Avrupa’da İngiltere birinci çeyrek son revize GSYH verisini, Fransa’da Haziran ayı öncü TÜFE verisini ve Almanya’da Haziran ayı işsizlik değişimini takip edecek. ABD’de ise yatırımcılar Haziran ayı ADP istihdam verisini ve Chicago PMI verisi yakından izleyecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 91.88 seviyesinden başlayan dolar endeksi %0.2 primlenerek 92.06 seviyelerinden günü kapattı. G10 para birimlerinden JPY dışında hepsinde negatif seyir hakimdi. En çok değer kaybedenler sırasıyla -%0.7 ve - %0.6 ile AUD ve NZD oldu. Güne 1.1925 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi -%0.19 değer kaybederek 1.1902 seviyesinden günü sonlandırdı. GBPUSD paritesi ise -%0.24 değer kaybederek 1.3850 seviyelerinden işlem günü kapattı. Güne $1778 seviyesinde başlayan spot Altın 1751 seviyesine kadar düştükten sonra $1762 seviyesinden günü sonlandırdı. Güne $26.11 seviyesinden başlayan Spot Gümüş ise %1.15 değer kaybederek $25.781 seviyelerinden günü kapattı, gümüş 200 günlük hareketli ortalamasında bir kez daha destek buldu. LME’de bakır hariç tüm metallerde pozitif seyir hakimdi. Alüminyum %2.47, Kurşun %3.22 ve Çinko %1.57 değer kazanırken Bakır -%0.57 değer kaybetti. Ağustos vadeli WTI petrol 73,41 seviyesinde seansı sonlandırırken, Ağustos vadeli Brent petrol 75,15 seviyelerinde alıcı buldu.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
