Eurotahvil Piyasaları
Risk iştahının artmasıyla ABD tahvillerinde satıcılı seyir hakim oldu. ABD 10 yıllık tahvil getirileri Pazartesi %1.11 seviyelerine kadar geriledikten sonra bugün üç baz puan artarak%1.22 seviyesinden seansı sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin genelinde alıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi -%0.50 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi -%0.16 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise %0.52 seviyesinden günü sonlandırdı. Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde karışık seyir ile günü sonlandırırken, Türkiye hazine eurotahvillerinde de satıcılı seyir hakimdi. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla 4.92% ve 6.08% seviyelerinde işlem gününü sonlandırırken, uzun tarafta ise 6.88% seviyesinden günü kapattı. Getiri eğrisi genelinde düne göre 3-5 baz puan genişleme oldu. Bir yıl vadeli kıymet getirisi ise on dört baz puan genişleyerek %1.21 seviyesinden günü noktaladı. Beş yıllık risk primi dört baz puan artarak 388 seviyesinden seansı sonlandırdı. Şirket tarafında da hazine kıymetlerine paralel olarak satıcılı seyir hakimdi. Satışların etkisiyle etkisi ile bir süredir zayıf olan ve satıcı bulunmayan kıymetlerde ufak çapta kağıt açığa çıksa da, genel olarak sakin piyasa koşulları devam etti. Lokal tarafta kısa ve uzun vade sermaye benzeri kıymetlere olan talep devam etti. İş Bankası 2024 vadeli senior kıymet 4.42% getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırırken, İş Bankası 2022 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.72 getiri seviyesinden seansı kapatmıştır.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
05 Ağustos Perşembe günü hisse senedi piyasalarına genel olarak alıcılı seyir hakimdi. İngiltere Merkez Bankası bugün piyasa beklentisi doğrultusunda karar alarak faiz ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Kararın ardından Sterlin’de görülen değer kazancı endeksi baskıladı ve FTSE100 diğer Avrupa endekslerinden negatif ayrıştı. Çoğunlukla olumlu devam eden bilanço açıklamalarının delta varyantına ilişkin endişeleri geri plana itmesi risk iştahını destekliyor. Bu hafta piyasaların odağındaki gelişme ise yarın açıklanacak ABD Temmuz ayı istihdam raporu olarak öne çıkıyor. S&P 500 %0,60 yükselişle günü 4429,10 puan seviyesinde tamamladı. Enerji %1,28, finans %1,24 ve altyapı sektörü %1,13 yükseldi. Sağlık sektörü ise %0,38 geriledi. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,78 yükseldi. Salesforce %2,62, Disney %2,39 ve Amgen %2,49 primlendi. United Health Group %2,46, Verizon %0,13, Intel %0,02 geriledi. Bugün bilanço açıklayan ve açıklama ardından $390 seviyesine kadar gerileyen Moderna hızlı şekilde toparlanarak seansı %0,07 primle yatay tamamladı. Euro Stoxx 50 %0,39 ve CAC 40 %0,52 yükseldi. FTSE 100 %0,05 düşüşle günü yatay tamamladı. DAX endeksi ise %0,33 düşüşle 15744,67 puan seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Sağlık %2,36 ile endekste en fazla gerileyen sektör olurken IT %1,90 ve sanayi sektörü %1,73 oranında yükseliş kaydetti. Bilanço açıklamasında Covid etkisinin zayıflamasıyla beraber beklentilerinde yukarı yönlü revizyon gerçekleştiren Merck %6,83 yükselişle endekste en fazla değer kazanan hisse oldu. Siemens %2,60, MTU Aero Engines ise %2,54 primlendi. Analistlerin tarımsal alanda maliyet artışının olası negatif etkisine dikkat çektiği Bayer %7,60 oranında geriledi. Adidas %6,02, Fresenius ise günü %1,37 düşüşle tamamladı. Almanya’da bugün açıklanan verilere göre fabrika üretimi Haziran ayında aylık %4,1 ile %2 beklentisinin üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda üretim artışı ise %26,2 olarak açıklandı. İngiltere’de inşaat sektörü PMI endeksi Temmuz ayında 58,7 puana geriledi ve beklentinin altında kaldı. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 385 bin kişi olurken, devam eden işsizlik başvuruları yaklaşık 2,9 milyon kişi seviyesinde açıklandı. Yarın günün en önemli verisi ABD’de açıklanacak tarımdışı istihdam olarak öne çıkıyor. Avrupa’da ise Almanya Haziran ayı sanayi üretimi rakamları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 92.27 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi yatay seyrederek 92.25 seviyelerinden ABD seansını kapattı ve Fed toplantısı sonrası altına geldiği 92 seviyesinin hemen üzerinde işlem görmeyi sürdürdü. Güne satışla başlayan USD, ABD işsizlik başvurularının beklentiler doğrultusunda azalmasıyla beraber, G10 para birimlerinin büyük çoğunluğu karşısında değer kaybetti. G10 para birimlerinden USD’ye karşı en çok değer kazananlar ise sırasıyla %0.43 ve %0.37 ile NOK ve AUD oldu. Güne 1.1837 seviyesinde başlayan EURUSD paritesi ise yatay seyrederek aynı seviyeden işlem gününü sonlandırdı. İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması sonucu GBP %0.31 değer kazanarak 1.3931 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı ve 50 ve 100 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1.3925-35 seviyelerinde bulunan dirençlerin üzerinde günü kapattı. Güne $1812 seviyesinde başlayan ve yatay hareketini sürdüren spot Altın, ABD açılışı ardından artan risk iştahıyla birlikte $1800 seviyesinin altına geriledi. $1800 üzerinde tutunmaya çalışan Altın ABD kapanışı öncesi yaklaşık %0,40 değer kaybıyla $1805 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Aşağı yönlü hareketin devamında $1800 önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareket içinse 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 1819 ve 1822 seviyeleri dikkat çekiyor. Yarın açıklanacak olan Tarım dışı istihdam rakamları, altının önümüzdeki günlerdeki seyri için takip edilmesi gereken veri olarak öne çıkıyor. Güne 25.38 seviyesinden başlayan gümüş ise altınla paralel olarak değer kaybederken kapanış öncesinde yaklaşık %0,90 değer kaybıyla $25.15 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Düşüşün devamında $25 ilk önemli destek noktası olarak göze çarpıyor. LME metallerinde karışık seyir hakim. Alüminyum %0.84, Çinko %1.85 ve Nikel %1.19 değer kazanırken, kurşun %0.76 değer kaybetti. Risk iştahında görülen artışla petrol fiyatlarında yükseliş hakimdi. Eylül vadeli WTI petrol %1.23 değer kazanarak 69.00 seviyesinde ABD seansını sonlandırırken, Ekim vadeli Brent petrol ise %1.28 değer kazanarak $71.28 seviyelerinde alıcı buldu.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
