Bir yandan enflasyon endişeleriyle oluşan faiz artırım baskısı diğer yandan arka arkaya büyüme beklentilerinde gelen aşağı revizyonlar para politikalarının yönü konusunda kafa karışıklığına neden olmaya devam ederken ABD’de 40 yılın zirvesine yükselen enflasyon rakamları risk iştahına bir darbe daha vurdu Veriler sonrasında; ABD 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.47, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2.0 seviyelerini test ederken, ABD'de endeksler sert düştü. Dün gün boyu dar aralıkta kararsız bir seyir izleyen BIST cephesi de ABD’de açıklanan TÜFE rakamları sonrasında piyasalarda oluşan sell-off’dan kısmen etkilendi. Mevcut satış baskısının ilk etapta 10g HO (2000) puan seviyesi üzerinde karşılanmaya çalışılacağını düşünüyoruz 1965 2cil güçlü destek konumunda. 1965 aşağı geçilmediği sürece endekste 2100 seviyesinin hedef konumda kalmaya devam edecektir.
Bugün, Fed’in ABD Kongresine her yıl Şubat ayında sunduğu Para Politikası Raporunu takip edeceğiz. Yurtiçinde ise Sanayi Üretimi ve Cari İşlemler Dengesi verilerinin izleneceği günde, TCMB’den gelecek Piyasaları Katılımcıları Beklenti Anketi’nin sonuçları da izlenecek.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Majör merkez bankalarının sıkılaştırma eğilimleri de, piyasalar üzerindeki tedirginliğin nedenlerinden birisi olarak devam ederken; bu bağlamda Fed sıkılaştırmasına etkileri açısından kritik olan ABD’nin TÜFE verilerinde; manşet rakam 7.5 seviyesine yükselerek; son 40 yılın en yüksek seviyelerini yeniledi. Veriler sonrasında; ABD 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.47, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2.0 seviyelerini test ederken, Fed swapları Temmuz ayına kadar 100 Baz puanlık faiz artışına işaret etti. CME’nin Fed Watch ekranında; Fed’in Mart ayında 50 baz faiz artırma ihtimali de yüzde 23 seviyesinden yüzde 50 seviyesine yükseldi. ABD'de enflasyonun beklentileri aşması sonrası ABD Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantısında faiz artırımına dair beklentiler güçlenirken piyasalarda risk iştahı önemli darbe aldı. ABD'de endeksler sert düşüş gösterirken bu sabah da vadeliler ekside. Borsa İstanbul da, dar aralıkta kararsız bir seyir izlerken; ABD’de açıklanan TÜFE rakamları sonrasında piyasalarda oluşan sell-off’dan kısmen etkilendi. Diğer taraftan Avrupa Merkez Başkanı Lagarde, ECB'nin Çok Hızlı Hareket Etmesinin Ekonominin Toparlanmasını Engelleyebileceği Konusunda uyarlarda bulunurken hızlı faiz artırımının enflasyon sorununu çözmeyeceğini söyledi. ECB bu aşamada Fed kadar agresif bir görüntü ortaya koymamaya çalışıyor. Yurtiçine döndüğümüzde, TCMB tarafından açıklanan verilere göre; bir önceki haftada 228,2 milyar Dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Şubat ile sona eren haftada 225,9 milyar Dolar seviyesine geriledi. Böylece, 24 Aralık’ta zirve yapan yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonları; 4 Şubat itibariyle 13.9 Milyar Dolar civarında çözülmüş oldu. Bugün, Fed’in ABD Kongresine her yıl Şubat ayında sunduğu Para Politikası Raporunu takip edeceğiz. Yine, majör merkez bankalarına yönelik öngörüler ve jeopolitik meseleler önemli olacak. Yurtiçinde ise Sanayi Üretimi ve Cari İşlemler Dengesi verilerinin izleneceği günde, TCMB’den gelecek Piyasaları Katılımcıları Beklenti Anketi’nin sonuçları da izlenecek. Cari işlemler hesabının Aralık 2021'de 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artması bekleniyor. TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketini de piyasalar yakından takip edecek. Bir önceki ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,75 seviyesinde gelmişti. Diğer önemli gündem ise Fitch tarafından açıklanacak Türkiye değerlendirmesi olacak. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "negatif" görünüm ile "BB-" seviyesinde tutuyor. Foreks Haber tarafından düzenlenen ankette analistler Fitch'in her hangi bir değişiklik yapmasını beklemediklerini belirttiler. Açıklama gece yarısından sonra gelecek. Ereğli Demir ve Çelik (EREGL), 2021 yılının son çeyreğinde piyasa beklentisi olan 4 milyar 460 milyon TL’nin üzerine çıkarak 4 milyar 723 milyon TL net dönem kârı elde etti. Şirket, son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2021 yılının tamamında geçen yılın aynı dönemine göre karını %370 artırarak 15 milyar 527 milyon TL’ye çıkardı. Şirketin çeyreksel bazda karı ise bir önceki çeyreğe göre %5.6 geriledi. Karda yıllık bazda yaşanan artışta güçlü satış gelirleri ve yüksek kar marjları etkili olurken, artan finansman giderleri net kar üzerinde baskı yarattı. Önceki çeyreğe göre gelirlerin ve faaliyet karının artmasına karşın net karın gerilemesinde finansman giderleri ve vergi karşılığının artması etkili olmuş görünüyor.
XU100 TEKNİK GÖRÜNÜM
3 günlük yükselişin ardından endeks 2050 puan üzerinde satışla karşılaştı
Güne yukarı yönlü bir başlangıç yapan endeks en yüksek 2055 puan seviyesini gördüğü günü yüzde 0,20’lik kayıpla 2039 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,10 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,41 ile bilişim oldu. Trend takip modelimiz bu aşamada SAT konumunda kalmaya devam ediyor. Ekim ayı ortasından gelen trend desteğinden başlayan yükseliş dün 2055 puana kadar ulaştıktan sonra kar satışlarıyla karşılaştı. Mevcut satışların ilk etapta 10g HO (2000) puan seviyesi üzerinde karşılanmaya çalışılacağını düşünüyoruz 1965 2cil güçlü destek konumunda. 1965 aşağı geçilmediği sürece endekste 2100 seviyesinin hedef konumda kalmaya devam edecektir. Volatilitenin yüksek kalmaya devam ettiği süreçte yatırımcıların kısa vadeli hareketlerden ziyade orta/uzun vadeli bakış açısıyla hareket etmelerinin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.
Kaynak Işık Menkul
Hibya Haber Ajansı
