Aşı mutasyona uğrayan koronavirüse de etkili - Sivil Düşünce

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.

Aşının mutasyona uğrayan koronavirüse de karşı etkili olduğuna yönelik açıklamalarla satış baskısını üzerinde atan küresel piyasalarda iyimser hava korunuyor. Diğer yandan, piyasa Trump'ın mali teşvik paketini veto etme ihtimalini de şu aşamada fiyatlamazken, Brexit konusunda ticari bir anlaşmanın gündeme gelmesi risk iştahını destekleyen bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Noel tatili nedeniyle ABD ve İngiltere'nin yarım gün açık kalacağı, Almanya'nın ise tam gün kapalı olacağı günde küresel piyasalar olumlu tarafta kalmaya devam edebilir. Yurtiçinde ise bugün saat 14'teki TCMB faiz kararı odakta olacak. Beklentiler politika faizinin %15'ten %16,50'ye çıkması yönünde. TCMB'nin faizi artırması durumunda halihazırda yükseliş yönünde iyi bir ivme yakalayan BIST100 endeksinde yükseliş sürebilir ve endeks 1.450 seviyesini hedefleyebilir.

MAKROEKONOMİ

Noel Arifesinde genel olarak risk iştahının olumlu seyrettiği görülüyor. Tatil sebebiyle bugün hacimlerde zayıflık beklenebilir. Trump'ın, mali teşvik paketinde değişiklik talep etmesine karşın, destek paketinin eninde sonunda yürürlüğe gireceği beklentisi neticesinde piyasalar Trump'ın çağrılarını keskin bir şekilde fiyatlamıyor. Aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberlerin de katkısıyla dün ABD borsaları Nasdaq haricinde günü artıda kapattı. Avrupa Birliği ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladığı gözlenirken, ticaret anlaşmasının birkaç gün içerisinde onaylanması beklenmekte. Fransa, İngiltere'ye belirli şartlarla sınırlarını yeniden açtığını belirtti.

Yurt dışı tarafta bugün veri takvimi sakin.

ABD piyasaları bugün Noel Arifesi nedeniyle yarım gün işleme açık olacak.
Almanya, İtalya, İsviçre, İsveç, Norveç, Polonya, Çekya piyasaları Noel Arifesi nedeniyle tüm gün kapalı olacak. Bunun yanında, İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda piyasaları ise yarım gün işleme açık olacak.
Bugün TCMB'nin faiz kararı bulunmakta. Foreks ve Bloomberg anketine göre beklentiler politika faizinin %15'ten %16,50'ye çıkması yönünde. TCMB Beklenti Anketi'ne baktığımızda aralık ayında aylık enflasyonun %1,29 artış sergilemesi bekleniyor. Bu seviyede gerçekleşecek bir enflasyon ise yıl sonu kapanışını %14,6 seviyesinde bir enflasyona denk getiriyor. Neticede gelecek yılın ilk yarısında da enflasyonun yüksek seviyelerini koruması beklendiğinden politika faizinde artırım beklentisinin mevcut olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın, 2021 yılına ilişkin para ve kur politikası metninin açıklanması sonrası yaptığı değerlendirmede gerekirse parasal duruşlarını daha da sıkılaştırabileceklerini ifade etmesi de bu yöndeki beklentilerinde korunmasını sağlayan bir unsur oldu. Bu arada TCMB Beklenti Anketi'nden bu yılın son toplantısı hakkında faiz artırım beklentilerini görebilirken, gelecek yılda da anket katılımcılarının beklentilerinin ne yönde şekillendiğine dair de fikir edinebiliyoruz. Politika faizinde anket katılımcılarının beklentisini baz aldığımızda gelecek yıl yaklaşık 320 baz puanlık bir faiz indiriminin beklendiğini görüyoruz.

Bugün ayrıca TCMB'nin paylaştığı DTH, rezerv ve menkul kıymet istatistikleri açıklanacak, verileri daha öncesinde tahmin edebiliyoruz.

TCMB Analitik Bilanço verisine göre 18 Aralık haftasında dış varlıklar 90,2 milyar USD'den 93,9 milyar USD'ye gelerek 3,6 milyar USD arttı. Bunun neticesinde toplam rezervin 88,2 milyar USD'den ağustos ayının başından beri ilk kez 90 milyar USD seviyesini aşarak 91,8 milyar USD'ye yükseldiğini tahmin ediyoruz. Bankaların TCMB'de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 2,1 milyar USD arttı. Toplam rezervdeki değişimden bankaların TCMB'de tuttukları döviz mevduatı çıkardığımızda net rezervdeki değişime yaklaşık ulaşıyoruz. Buna göre net uluslararası rezervin 15,6 milyar USD seviyesinden 17,1 milyar USD seviyesine geldiğini öngörmekteyiz.

Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK'nın yayınladığı günlük verilerden de bakıyoruz ve 18 Aralık haftasında yurt içi yerleşiklerin DTH'larında artış trendi devam etmekte. Toplam DTH miktarı yaklaşık 2,89 milyar USD arttı. Bunun 1,40 milyar USD'lik kısmı bireysellerden, geri kalanı ise tüzel kişiler kaynaklı. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı ise %55,9 oldu. TL kredilerde haftalık %0,12 düşüş, YP kredilerde haftalık %0,39 artış görülürken, toplam krediler ise kur etkisinden arındırılmış olarak %0,06 arttı. Ayrıca 18 Aralık haftasında yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet portföylerinde giriş olduğu gözleniyor. İlgili haftada yabancıların söz konusu portföyü 90 milyon USD artış göstermiştir.

Dün ABD'ye ilişkin veriler takip edildi. Kişisel harcamalar kasımda artan vaka sayısının ekonomik faaliyetlere etkisiyle aylık %0,4 düştü. Tüketiciler giysiye, otomobile ve sosyal hayata daha az para harcadı. Kişisel gelirler de kasımda aylık %1,1 düştü. Ücretlerin aylık %0,4 artmasına rağmen, hükümet destekli teşviklerin azalması kişisel gelirlerin azalmasında belirleyici oldu. Bu açıdan teşvik paketine ilişkin gelişmeler önem arz etmekte. Fed'in gösterge enflasyon olarak baktığı çekirdek PCE yıllık %1,4'te yatay seyretti.

Ayrıca dün 19 Aralık haftasına ilişkin haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edildi. Veriye göre işsizlik maaşı başvuruları 885 bin olan beklentilerden daha iyi gerçekleşerek 803 bin kişi gerçekleşti. Başvurular, salgın öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde açıklanmaya devam ediyor, haftalık işsizlik maaşı başvuruları bu yılın başından mart ayının ortalarına kadar olan dönemde 200-280 bin kişi bandında seyrediyordu. Neticede kısıtlamaların artması işten çıkarmalara neden olmakta ve aralık ayında istihdam piyasası mayıs sonrası ilk kez daralabilir.
Ayrıca tüketici güvenine ilişkin aralık ayı nihai Michigan Üniversitesi tüketici güveni takip edildi. Veri aralıkta 76,9'dan 80,7'ye yükselmiş oldu. Cari duruma ilişkin alt endeks ise 87'den 90'a, beklentilere ilişkin alt endeks ise 70,5'ten 74,6'ya yükseldi. Aslında artan işsizlik, teşvik paketindeki ve aşıdaki olumlu gelişmeler tüketici güvenine dair karışık sinyaller vermekte. Örneğin önceki gün ABD'de aralık ayı Conference Board tüketici güveni endeksinin son dört ayın en düşük seviyesine gerilediğini görmüştük.
ŞİRKET HABERLERİ

Ereğli Demir ve Çelik (EREGL, Nötr): Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve sözleşme 23 Aralık 2020 tarihinde bağıtlanmıştır.

Karel Elektronik (KAREL): Şirketin 29 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasında "İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş." nin primli sermaye artışına katılarak 100bin Avro karşılığı 743bin TL bedel ile %0,81 oranında ortak olduğu duyurulmuştu. Şirket, 23 Aralık 2020 tarihli "İnofab Sağlık Teknolojileri A.Ş." Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan primli sermaye artışına 100bin Avro karşılığı 769bin TL bedel ile katılarak toplam pay oranını %1,47'ye yükseltmiştir.

Sabancı Holding (SAHOL, Nötr), Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif), Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif): 23.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 82,00 TL - 86,50 TL fiyat aralığından toplam 124.000 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Sabancı Holding'in CarrefourSA sermayesindeki payı %58,90 olmuştur. 23.12.2020 tarihi itibarıyla satışa konu edilmesi planlanan toplam 2,5mn TL nominal değerli CarrefourSA paylarının 2.274.231 TL nominal değerli kısmı Sabancı Holding portföyünde korunmaktadır.

Ayrıca, Sabancı Holding 23.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 12,01 TL - 12,28 TL fiyat aralığından toplam 243.874 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Sabancı Holding'in Teknosa sermayesindeki payı %59,32 olmuştur. 23.12.2020 tarihi itibarıyla pay satış bilgi formuna konu edilen toplam 11.310.508,61 TL nominal değerli Teknosa paylarının 10.247.634,61 TL nominal değerli kısmı Sabancı Holding portföyünde korunmaktadır.

9 Kasım 2020 tarihli Sabancı Holding raporumuz için tıklayınız…

TOFAŞ (TOASO, Nötr): Şirketin Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 31 Aralık 2020 - 12 Ocak 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrika 13 Ocak 2021 Çarşamba günü üretime başlayacaktır.

4 Kasım 2020 tarihli TOFAŞ raporumuz için tıklayınız…

SEKTÖR HABERLERİ

Halka Arz: Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 15.302.446 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 32.210.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Şirketin halka arz edilen payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17 TL/pay baz fiyat ve "ARZUM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Arzum Ev Aletleri payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Hizmetler, BIST Ticaret, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 32.210.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %47 olarak dikkate alınacaktır.

Savunma: Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gaspar Maroth, ülkesinin Türkiye'den 40 adet daha 4x4 zırhlı araç almak için sipariş verdiğini söyledi.

DİĞER SİRKET HABERLERİ

Adel Kalemcilik (ADEL): Şirketin Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış olup, uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiştir. Bundan sonraki süreçte bir arabulucu atanacak ve görüşmeler devam edecektir.

Gersan Elektrik (GEREL): Şirket ile tedarikçi BEB 3D Tasarım Endüstriyel Ürünler İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BEB3D Tasarım) arasında imzalanan protokol çerçevesinde GERSAN Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin elektrikli araç şarj sistemlerinin BEB 3D Tasarım tarafından Erzurum ilinde araç şarj üretimine ilişkin yatırımlar ile araç şarj sistemlerinin deneme üretimlerinin tamamlandığı duyurulmuştur.

Şirket ile TC Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı ile yapılan Tekno Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi kapsamında araç şarj ürünlerimiz söz konusu listeye girmiş ve bu ürünlerimizin ilgili Genel Müdürlüğünün web sitesinde internet ortamında satılmasının önü açılmıştır. Ancak, önümüzdeki dönem içerisinde ülkedeki elektrikli araç kullanımı ve bu konuda altyapı çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak satışlar gerçekleşecektir.

Rhea Girişim (RHEAG): Şirket ile Çevre Teknolojileri (Greentech) alanında ve enerji depolama ve batarya/akü yönetim sistemi konularında, Teknokent içerisinde faaliyet gösteren iki firma ile 23.12.2020 tarihinde girişim sermayesi yatırımları hususunda görüşmeler yapmak üzere "Gizlilik Sözleşmesi" imzalanmıştır. Girişim sermayesi yatırımı yapılması kararı alınması durumunda gerekli açıklamalar ayrıca yapılacaktır.

FAİZ PİYASALARI

Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %15 seviyesinde yatay seyretti. TCMB toplamda piyasayı 224 milyar TL ile 1 hafta vadeli (%15 faizle) repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı ve tüm fonlama hatfalık repo ihaleleriyle sağlandı. TCMB sadeleşme politikasıyla uyumlu olarak çarşamba günü 33 milyar TL (%15'ten) haftalık repo ihalesi açtı. Sadeleşme politikası ile uyumlu olarak diğer kanallardan fonlama yapılmadı.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %0,92 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %0,90-%0,97 bandında hareketin ardından, %0,95 seviyesinden günü kapattı.

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde sınırlı yükselişlerle görece yatay seyir gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 15 baz puana varan yükselişler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde 5-10 baz puan civarında yükselişler gözlendi.

GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ