Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde hafif yatay negatif seyirli bir gün olurken, güne %1.59 seviyesi yakınlarından başlayan getiriler 1 baz puan azalarak %1.58 seviyesinden günü kapattı. Avrupa bölgesi tahvillerinin hemen hepsinde satıcılı bir seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 1 baz puan yükselerek -%0,23 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de yine 2 baz puan yükselerek %0.14 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi de yine 3 baz puan yükselerek %0,82 seviyesinden günü sonlandırdı. Türkiye hazine eurotahvilleri bugün alıcılı işlem gördü. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla %5,50 ve %6,65 seviyelerinde işlem görürken, uzun taraf ise %7,05 seviyesinden günü kapattı. Getiri eğrisi genelinde 7-12 baz puan daralma olurken, beş yıllık risk primi 7 baz puan azalarak 414 seviyesinden işlem gördü. Banka ve şirket kıymetlerinde hemen hemen tüm vadelerde fiyatlar yukarı yönlü hareket ederken, bir çok vadede zayıf kalan likidite nedeniyle getiriler aşağı gelmeye devam etti. Yabancı talebinin yüksek olmasıyla beraber, likidite özellikle uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde olmak üzere hemen hemen tüm banka ve şirket kıymetlerinde sınırlı kaldı. Kısa vade ve 2026-2027 bölgesinde kıymet talebi öne çıktı. İş Bankası 2022 vadeli sermaye benzeri kıymet %4,64 getiri seviyesinden işlem görürken, TSKB 2026 vadeli senior kıymet %6.10 getiri seviyesinden günü kapattı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
05 Mayıs Çarşamba günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. ABD Hazine Bakanı Jennet Yellen’ın faiz artırımı sinyaline yönelik açıklamalarıyla dün endekslerde görülen düşüş bugün pozitif ekonomik veriler, FED başkanlarının gevşek para politikasını destekleyici yönde açıklamaları ve bilançoların etkisiyle yerini yükselişe bıraktı. Olası bir faiz artırım ihtimali için Cuma günü açıklanacak ABD Nisan ayı istihdam raporu haftanın en önemli veri seti olarak öne çıkıyor. Avrupa endekslerinde 30 günlük ortalama üzeri hacimle yükseliş görülürken, ABD’de Nasdaq negatif ayrışarak günü %0,37 düşüşle tamamladı. S&P 500 %0,07 yükselişle günü 4167,59 puan seviyesinde tamamladı. Altyapı %1,71 ve konut sektörü %1,52 geriledi. Enerji %3,33, hammadde %1,32, finans sektörü ise %0,94 oranında yükseliş kaydetti. Bölge endekslerinden pozitif ayrışan Dow Jones %0,29 yükseldi. Dow %2,79, Chevron %2,69, Merck %2,25 ve Goldman Sachs %2,22 primlendi. Boeing %2,33, Visa %1,22, Disney ise %1,49 geriledi. Bugün beklenenden olumlu bilanço açıklayan General Motors %4,05 oranında değer kazandı. ABD’nin dünyada Covid-19 aşısının daha çok uygulanabilmesi amacıyla fikri mülkiyetten vazgeçilmesini destekleyeceği yönündeki haberin ardından aşı üretimi yapan şirket hisselerinde gerileme görüldü. Pfizer haberin ardından görülen gerilemenin ardından kapanış öncesi gelen alımlarla %0,05 değer kazancıyla günü yatay tamamlarken, Moderna %6,19, Biontech ise %3,45 düşüşle günü tamamladı. Euro Stoxx 50 %1,99, FTSE 100 %1,68 ve CAC 40 %1,40 yükseldi. DAX endeksi ise günü %2,12 değer kazancıyla 15170,78 puan seviyesinde tamamladı. Endekste yer alan tüm sektörlerde değer kazancı görülürken, hammadde %3,34, sanayi %3,09 ve IT %2,46 yükselişle en iyi performansı sergileyen sektörler olarak öne çıktı. Covestro %5,49, Deutsche Post %4,59 ve BASF %3,79 primlendi. Ek hisse arzı nedeniyle Delivery Hero %4,22 ile endekste en fazla değer kaybeden hisse olurken, Fresenius Medical %0,51, Daimler ise %0,41 oranında düşüş kaydetti. Avrupa’da bugün veri takvimi zayıftı. Revize PMI verileri takip edilirken, genel olarak Nisan ayı PMI rakamlarının bir önceki tahmine paralel gerçekleştiği görüldü. Almanya’da ise Nisan ayında hizmet sektörü PMI endeksi 49,9 ile 50,1 olan önceki tahminin altında kaldı ve sektörün daralma sınırına geldiğini gösterdi. ABD’de ise ADP istihdam verisi Nisan ayında 742 bin kişi artışla 850 bin artış beklentisinin altında kaldı. ISM servis sektörü endeksi ise Nisan ayında 62,7 ile 64,1 puan beklentisinin altında açıklandı. Yarın ise Almanya’da Mart ayı fabrika siparişleri ile Euro Bölgesi perakende satış rakamları takip edilecek. ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra İngiltere’de merkez bankası toplantısı günün önemli gelişmeleri olarak öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalsa da önceki dönemin üzerine çıkmış ve 742K olarak açıklanmış. Bakan Yellen’ın faiz konusunda açıklamalarından sonra her ne kadar FED’in bağımsız olduğunu ve en doğru politikayı FED’in belirleyeceğini söylese de piyasalardaki tedirginlik tam anlamıyla geçmiş değil. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de hem toparlanma yolundaki son durumu anlatacak hem de tahvil alımlarının azaltılması ve dolayısıyla faiz artırımlarının zamanlaması hakkında piyasalara fikir vermeye çalışacak. Dolar endeksi hafif primle 91.30 seviyelerinden işlem görürken 91 seviyesindeki 100 günlük ortalamasının üzerindeki kalıcılık yukarı yönlü hareketin devamı için olumlu. 92 seviyesi hem psikolojik sınır hem de 200 günlük hareketli ortalama olması nedeniyle güçlü bir direnç noktası konumunda. EURUSD paritesi 1.20 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 1.20 seviyesinin kapanış bazında kırılması durumunda 1.1950 seviyelerinde kesişen 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların oluşturduğu destek bölgesine hızlı bir geri çekilme izlenecektir. G10 para birimleri arasında başka NZD olmak üzere emtia paralarının dolara karşı değer kazandığını görüyoruz. Yeni Zelanda’da 1. Çeyrek işsizlik oranı beklentilerden daha düşük açıklanırken NZDUSD paritesi de 0.72 seviyesinin hemen üzerinde çıkmış durumda. 0.7160 ve 0.7140 seviyelerindeki 20 ve 50 günlük ortalamalar olası bir geri çekilmede takip edilecek önemli destek noktaları konumunda. İngiltere Merkez Bankası faiz kararı öncesinde GBPUSD paritesi de 1.39 seviyesinin üzerine yerleşmeye çalışıyor. Olası bir geri çekilmede 1.3860 seviyesinde kesişen 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalar destek olarak karşımıza çıkacaktır. Gümüş hafta başında gerçekleştirdiği %4’e yakın primle $27 seviyesini test etmiş ancak yukarı yönlü hareketin devamı gelmemişti, bugün hafif kayıpla 246.50 seviyelerinden işlem gören gümüş için $26.40 ve $26 seviyesinin hemen altındaki 50 günlük hareketli ortalama önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. $26.60 seviyesinin üzerinde kapanış bazında kalıcılık sağlanabilirse yeni bir yukarı yönlü hareket beklenebilir. Altın tekrar $1780 direninin üzerine çıktı ve yaklaşık $5 primle işlem görüyor. $1800 değerli metal için en önemli direnç noktası olarak öne çıkarken olası bir geri çekilmede $1760 ve $1740 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkacaktır. Hafta başından itibaren petrol fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareket ise bugün yerini sakin seyre bıraktı, aktif vade ham petrol $65.60 seviyelerinden işlem görürken 14 günlük RSI indikatörü hala aşırı alım bölgesine yakın. Hindistan’da kontrolden çıkan salgının talebi azaltacağı korkusuna karşılık Avrupa ve ABD’de toparlanma sinyalleri petrol fiyatlarını dengeliyor
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
