Eurotahvil Piyasaları
Fed toplantısının yapılacağı haftaya girerken gün içerisinde satıcılı seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.6 baz puan yükselerek %1.49 seviyelerinden fiyatlandı. Avrupa’da ise ABD’ye paralel olarak getirilerde pozitif görüntü öne çıktı. İngiltere10 yıllık tahvil getirileri 3.3 puan yükselerek %0.74 seviyesinden işlem görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 2.2 ve 2.9 baz puan artarak ve sırasıyla %0.124 ve -%0.253 seviyelerinden işlem gördüler. Gün içerisinde satıcılı seyreden 10 yıllık Türk hazine eurotahvil getirileri 8.5 baz puan yükselerek %6 düzeyinden fiyatlanırken 5 yıllıklar 8.4 baz puan artarak %4.87’den işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise hafif yükselerek 376 seviyelerinden günü sonlandırdı. Şirket ve banka kıymetlerinde lokal aktivitesi ağırlık gösterirken kıymetler yükselişler devam etti. Alıcılı seyreden İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.702 getiri seviyesinden işlem görürken Garanti Bankası 2027 vadeli sermaye benzeri kıymet %5.405 getiri seviyesinden fiyatlandı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
14 Haziran Pazartesi günü ABD piyasaları karışık bir performans gösterse de seans sonunda doğru alımlar geldi. Dow Jones %0.25 düşüş yaşarken, S&P 500 endeksi son 15 dakikada gelen alımlarla 4255.6 ile yeni zirve seviyesini test etti ve gün sonunda kapanışlar bakımından en yüksek seviyeden kapandı. Nasdaq bileşik endeksi ise gün boyu artı alanda işlem gördü ve kapanışlar bakımından 26 Nisan’da görülen zirve aşıldı ve yeni kapanış zirvesi 14174.14 ile görüldü. N.Y. FED Tüketici beklenti anketinde enflasyon beklentilerinin yükseldiği görüldü. 3 yıllık enflasyon beklentisi Nisan ayındaki %3.1 beklentinin üstünde Mayıs ayında %3.6 olarak açıklandı ve bu seviye 2013 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 1 yıllık enflasyon beklentisi ise orta vadeli beklenen seviyeden daha hızlı yükseldi ve Nisan’daki beklenti %3.4’e göre %4 olarak açıklandı. Ayrıca gıda ve kira fiyatlarının artışının devam ederek sırasıyla %8 ve %9.7 seviyeleriyle yeni zirve yapacak beklentisi var. 10 Haziran’da açıklanan TÜFE verisinin 2008’den bu yana en hızlı yıllık büyüme performansı ile %5 açıklanmasına rağmen piyasaların kısa vadeli enflasyonun geçici olduğuna inancı sürüyor. 10 yıllık breakeven enflasyon ise Mayıs ayı zirvesi olan %2.56 ya göre %2.35 ile gerilemiş ve piyasayı rahatlatmış durumda. Dow Jones endeksinde yer alan 9 sektörden sadece 3 sektör artıda kapandı. 30 hisse senedinin ise sadece 10’u primlendi. BT %0.77, iletişim hizmetleri %0.28 ve enerji de %0.06 primlendi. Materyaller %1.53, mali sektör %1.14 ve sınai %0.81 düşüş yaşadı. Apple %2.5, Microsoft %0.8, Intel %0.59 ve Salesforce.com %2.5 değer kazanırken, pandemi sonrası normalleşme ile birlikte JPMorgan CEO’sunun işlem gelirlerinde azalma yaşanacağını vurgulaması hissenin günü %1.7 ile endeksin en fazla değer kaybedeni durumuna getirdi. Goldman Sachs Group %1.36, Dow %1.5, Walgreens Boots Alliance %1.6, Cisco Systems, Coca-Cola ve Merck %1.1 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde ise 12 sektörün yarısı değer kazandı. BT %1, iletişim hizmetleri %0.7, gayrimenkul %0.4 primlendi. En fazla değer kaybı %1.3 ile materyallerde görüldü. Finans %1 üzerinde değer kaybı yaşadı. Sınai %0.5 ve enerji de %0.4 düşüş yaşadı Apple’da yaşanan sert yükselişle birlikte Amazon (%1.1), Alphabet (%0.5), Facebook (%1.7), Tesla (%1.3) ve Nvidia %1.1 değer kazandı. JPMorgan CEO’sunun açıklaması sonrası Bank of America %1.2, Wells Fargo %1.16 ve Berkshire Hathaway %1.15 değer kaybetti. Avrupa endeksleri Almanya DAX hariç günü artıda sonlandırdı. Majör endekslerde %0.5’in altında primli kapanışlar gerçekleşti. DAX %0.13 düşüşle 15673.6 seviyesine geriledi. DAX endeksinde 10 sektörden yarısı değer kaybetti. Takdirsel tüketim %0.76, materyaller %0.64 değer kaybetti ve endeksi aşağı çekti. BT %1.18, altyapı %0.87, zorunlu tüketim de %0.67 değer kazandı. 13 hisse primlendi, 17 hisse değer kaybetti. Siemens energy %4.3, Deutsche Boerse %1.97, SAP %1.3, E.on %0.89, RWE %0.8 primlendi. Covestro %2.1, Volkswagen %1.37, Continental %1.35, Deutsche Bank %1.08, Daimler %1.02 değer kaybetti. Ekonomik veri takviminde sakin bir veri akışı vardı. Japonya Nisan Ayı sınai üretim verisi %2.5’ten %2.9’a aylık bazda yükseldi. Kapasite kullanımı ise %5.6’dan %1.1’e geriledi. Avrupa bölgesinde de Nisan ayı Sınai üretim verisi aylık bazda %0.4 beklenti ve önceki veriye göre artış gösterdi ve %0.8 açıklandı. Salı günü İngiltere istihdam verileri, Almanya, Fransa, İtalya Mayıs ayı kesinleştirilmiş TÜFE verileri, ABD Mayıs ayı perakende satışlar, Haziran ayı Empire imalat, Mayıs ayı ÜFE verileri, Kapasite kullanımı ve Mayıs ayı Sınai üretim verileri yakından takip edilecektir.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Haftanın ilk iş gününde yatırımcılar, Fed'den acil parasal teşvikin ölçeğini azaltmak için bir zaman çizelgesi hakkında sinyaller beklerken beklentiler, Bloomberg tarafından ankete katılan ekonomistlere göre, merkez bankasının 2023'te faiz artışı için tahminler sunsa bile, bu hafta tahvil alımlarının hızını yeniden teyit edeceği yönünde. Karar Çarşamba günü verilecek. Bu gelişmeler ışığında Dolar Endeksi dar bir aralıkta yatay seyrettiği günü 90.512 seviyesinden işlem görerek geçirirken EURUSD paritesi 50 günlük hareketli ortalama seviyesini test etmesinin ardından tepki alımları ile yatay pozitif şekilde 1.2119 düzeyinden fiyatlandı. Covid-19 vaka sayısının arttığı ve serbestleşmenin ertelendiği İngiltere’de ise GBPUSD’de yatay seyretti. ABD 10 yıllık hazine getirilerinde yaşanılan sert yükseliş ile birlikte faiz getirisi olmayan altın gün içerisinde sert düşüşler yaşadı. En düşük kritik destek seviyesi olan $1845’i test eden Spot altın günü %0.63 kayıp ile $1865 seviyesinden sonlandırırken önemli bir direnç olan $28 seviyesini tekrar test eden ancak kıramayan Spot Gümüş ise %0.1 düşüşle $27.88 düzeyinden alıcı buldu. LME metallerinden ise Alüminyum %1.2 ve nikel %1.4 primlenerek seansı sonlandırırken bakır %0.3 değer kaybetti. Petrol, ekonomik yeniden açılmaların ABD ve Avrupa'da yaz talebini artıracağına dair iyimserlikle üç haftalık kazanımlarının ardından yatay seyretti. En son Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu verilerine göre, hedge fonlar net yükseliş pozisyonlarını neredeyse üç yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Temmuz vadeli WTI petrol yatay pozitif şekilde $71.03 seviyesinden işlem görürken Ağustos vadeli Brent petrol %0.4 oranında değerlenerek $73 seviyesinden fiyatlandı.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
