Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde hem Avrupa hem de ABD 10 yıllık tahvillerinde az da olsa bir geri çekilme yaşanırken getiriler yaklaşık 2 baz puan yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 1.28 seviyelerinden işlem görürken İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 2 baz puan gerileyerek Avrupa 1 yıllıkları arasında pozitif ayrışan tek kıymet oldu. Türkiye’de ise tatil sonrasında ülke risk primi yatay ve 385 seviyelerinden işlem görürken hazine kıymetlerinde de dikkate değer bir değişim olmadı. Şirket kıymetleri de haftanın ilk işlem gününde az da olsa satıcılı işlem gördü. Aydem Enerji, geçtiğimiz hafta başında yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmelerin ardından, 5,5 yıl vadeli $750 milyon tutarında yeşil bono ihracı yaparken kupon oranı %7.75, getiri oranı ise %7.95 oldu.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Kazanç sezonuna olumlu bir başlangıç, hisse senetlerini tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşımaya yardımcı olurken, bazı yatırımcılar ekonomik büyüme ve enflasyonun hızı konusunda endişeli olmaya devam etmesiyle hisse senetleri Pazartesi günü kazançlar ve kayıplar arasında dalgalandı. Ayrıca, Covid-19 delta varyantının iyileşmeyi rayından çıkaracağı endişesi de artıyor. ABD'nin 10 yıllık getirileri, yetkililerin muhtemelen teşvik görünümünü tartışacakları bu haftaki Federal Rezerv toplantısı öncesinde rekor düşük seviyeye ulaştı. Ticaret gerilimi de radarda. Çin, Tianjin'de üst düzey görüşmelere gergin bir başlangıç yaparak ABD politikalarına sert çıkıştı ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkiyi bir "çıkmaz" içinde ilan etti. ABD endeksleri haftanın ilk gününde yatay pozitif seyir izledi. Dow Jones ve S&P500 endeksler %0.24 oranında değerlenirken Nasdaq yatay pozitif kapanış sergiledi. Dow Jones endeksinde Çin’de yaşanılan sel felaketi ile birlikte yükselen bakır ve benzeri emtialar doğrultusunda hammadde sektörü %3.16 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken enerji sektörü de %2.1 oranında primlenerek yükselişi takip etti. Sağlık ve takdirsel tüketim ürünleri ise sırasıyla %0.77 ve %0.26 oranında düşüş yaşayarak endeksin en kötü performansı sergileyen sektörleri oldular. Endekste bilanço açıklamasında $2.45 olan hisse başı kar beklentisinin üzerinde $2.72 kar açıklayan Dow %3.16 oranında değerlenerek en çok primlenen hisse olurken Intel %2.47 ve Chevron %2.11 oranında yükselerek dikkat çekti. Endekste en çok değer kaybeden hisseler arasında %1.07 ile Amgen ve %1 düşüş ile United Health yer aldı. S&P500 endeksinde ise enerji sektörü %2.5 oranında değerlenerek endeksi desteklerken hammadde %0.88 ve takdirsel tüketim ürünleri %0.77 oranında primlendi. Sağlık sektörü ise %0.62 oranında düşüş yaşayarak endeksin en çok değer kaybeden sektörü oldu. Endekste Irak Devletine ait Basra Oil’e karşı Irak petrol sahasındaki satış işlemi için dava açan Exxon %2.5 oranında değerlenirken ABD Adalet Bakanlığının rekabet kurallarına aykırı olduğunu öne sürmesiyle birlikte Aon ve Willis Towers Watson arasındaki 30 milyar dolarlık anlaşma teklifinin geri çekilmesiyle birlikte Aon %8.2 oranında değerlenirken Willis Towers %9 civarı değer kaybetti. Yarın bilanço açıklamasında bulunacak olan General Electric %1.65 oranında primlenirken 2021 yılı ikinci çeyreği için bilanço açıklamasında bulunan Lockheed Martin %3.34 oranında düşüş yaşadı. Şirket $6.52 ile $6.53 beklentisinin hafif altında hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam satış ise yıllık bazda %5 artışla $17.03 milyar oldu ve $16.96 milyar tahmininin üzerinde açıklandı. Biontech, MRNA teknolojisini kullanaraktan sıtma için aşı geliştireceğini açıklamasına rağmen İsrail tarafında Delta varyantı için gelen düşük veriler ile yükselişi sınırlı kalarak %1.3 oranında oldu. Biontech gibi Moderna’da ABD Sağlık Bakanlığı tarafından 11 yaşın altındaki çocuklar için çalışma izni almasına rağmen İsrail tarafından gelen verilerin etkisiyle %3.7 düşüş yaşadı. Açık çek şirketi olan Churchill Capital ile birleşen lüks elektrikli araç üreticisi Lucid Group ise %10.64 oranında yükseliş yaşadı. ABD endekslerine benzer bir şekilde Avrupa Endekslerinde de yatay seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.16 ve DAX endeksi %0.3 oranında düşüş yaşarken FTSE 100 endeksi yatay negatif olarak senası sonlandırdı. FTSE 100 endeksinde enerji ve hammadde sektörleri sırasıyla %2.65 ve %2.2 oranında değerlenerek en iyi performans gösteren sektörler olurken. Sağlık ve temel tüketim ürünleri %1.86 ve %1.3 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. Endekste %4.6 oranında değerlenen International Consolidated Airlines ve %3.3 oranında primlenen Glencore dikkat çekerken Vodafone %1 ve Unilever %2.7 oranında değer kaybetti. DAX endeksinde ise IT günü pozitif olarak sonlandırabilen tek sektör olurken gayrimenkul %1.27 ve takdirsel tüketim ürünleri %0.8 kayıp ile en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. Endekste Deutsche Wohnen %1.17 ve MTU Aero %0.9 oranında yükselerek en çok değerlenen hisseler olurken Vonovia %2.46 ve Deutsche Boerse %1.9 düşüş ile en çok değer kaybeden hisseler oldular. Haftanın ilk gününde açıklanan ekonomik veriler arasında Almanya Temmuz ayı IFO anketleri 103.6 beklentisinin altında 101.2, ABD Haziran ayı yeni konut satışları 796 bin beklentisinin altında 676 bin ve Dallas FED imalat endeksi 31.6 beklentisinin altında 27.3 olarak açıklanarak dikkat çekti. Yarın piyasalar ABD Haziran ayı öncü dayanıklı mal siparişlerini ve Temmuz ayı tüketici güvenini takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Almanya’da açıklanan IFO ve ABD açıklanan yeni konut satışları dışında önemli bir verinin olmadığı işlem gününde Dolar endeksi hafif kayıpla 92.65 seviyelerinden işlem gördü. 92.80 ve bir süredir test edilen 93 psikolojik sınırı endeks için önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken EURUSD paritesi hafif primle işlem gördü ve 1.18 seviyesinin üzerine yerleşmeye çalışıyor. 1.18 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.1880 seviyesindeki 1 yıllık Fibonacci direncine kadar bir hareket izlenebilir. 1.3720 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalamasından destek almayı başaran GBPUSD paritesi de 1.38 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. 1.39 ve 1.3925 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama parite için takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. $1800 desteğinin üzerinde tutunamayan altın hafif kayıpla $1795 seviyelerindeki 100 günlüğün etrafında işlem görüyor. 100 günlük ortalamanın kırılması durumunda ise $1780 gündeme gelecek ilk destek noktası olacaktır. Gümüş tarafında ise $25 seviyesi destek görevini üstlenirken $25.90 seviyesindeki 200 günlük ortalama güçlü bir şekilde kırılmadan yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşılmalı. Aktif vade ham petrol bugün hafif primle $72 seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken yön konusunda belirleyici olacak bir haber akışı olmadı. $72 psikolojik sınırı ilk destek noktası olarak öne çıkarken kırılması durumunda $70.60 seviyesi gündeme gelecektir.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
